1931年,震惊中外的"九·一八"事变爆发了,武林志士华志强在母亲惨遭日军杀害后,他与恋人张小叶逃离故土。途中,两人失散。小叶逃至北平,避难于姨夫魏辛家里。魏辛早已不好汉奸,在坂田手下任翻译。坂田公开的身份是使馆外交官,实质则为日本的间谍,他专事组织绑架、暗杀我抗日志士的罪恶活动。此时,坂田特意安排其子、日本武士小次郎来到北平,与中华武馆杨馆长比武,妄想借此机会征服中华武术界。但坂田深知杨馆长武功高强,遂暗派杀手在芦沟桥上行刺。幸亏乔装车夫的华志强相救,杨馆长才安危脱险。小次郎对父亲的作法十分不满,他要以公平比武的方式打败杨馆长。坂田无奈下只得派魏辛到武术馆下战书,约定第二天比武决胜负。次日,中日双方在天坛摆开擂台,进行一场生死的较量。杨馆长武功超群,小次郎只有招架之功,尔后,杨馆长佯装失手,鸣锣收兵。是夜,坂田终于毒死杨馆长。正当坂田在公馆内举杯庆...。1926年初,一心维护法律公义的大律师徐查理,因不堪忍受种种钱权交易的黑幕愤而辞职,来到江南重镇江州最穷的贫民区开了一家贫民法律事务所,专为请不起律师的穷人打官司。在与恶势力对抗的过程中,徐查理结识了富有正义感的女探长凌小骨,二人逐渐产生爱情。一心为民的徐查理成了江州贫民区的刀笔英雄,但却因得罪军阀尚宏发而被其以杀人罪陷害入狱。曾经叱咤风云的大律师成为阶下囚,凌小骨为救心上人四处奔走,各方正义力量纷纷伸出援手,最终帮助徐查理洗脱罪名。徐查理与尚宏发抗争到底,组织起江州各方进步力量,并与挥师北上的北伐军取得联络。徐查理与凌小骨一起参加了北伐军攻克江州的战斗,凌小骨英勇牺牲,徐查理最终走上了寻找光明的新道路。。