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故事发生在《爱我你就亲亲我》事件之前，主要讲的是Sandee和Sanrak的姐姐们。我们也可以了解Pete和Kao的关系是怎么形成的。同时也可以知道June、Sandee、Thada、Pete和Kao是怎么成为朋友的。。有两位父亲的十几岁少年制作了一部有关双亲的纪录片，却不料离奇的情节开始在他的家中真实上演。。邪恶教授Jacob ten Brinken（埃里克·冯·施特罗海姆饰）通过结合妓女与杀人犯的基因创造出了没有道德观、天性放荡的人造人美女Alraune（海蒂嘉德·纳福饰），某天夜晚，教授的侄子Frank Braun（卡尔海因茨·伯姆饰）偶然遇到了Alraune，两人对彼此一见钟情并准备私奔，为阻止二人，ten Brinken教授将人造人实验的事情告诉了Frank，被吓到的Frank独自一人前往巴黎。失去Frank后，Alraune的性情变得越来越轻佻邪恶，她一方面设计陷害自己的情敌和家庭教师，另一方面在四个男人之间周旋：Frank的两个朋友Wolfie和Gerold、她的仆人Mathieu以及教授的雇员Mohn医生，就在她将一个又一个人送向死亡与毁灭的深渊时，Frank突然回来了。。