一大段画外音由法学教授皮尔曼Perelman (丹尼尔·亨德尔饰演)道出,描述了自己父亲大皮尔曼Perelman Sr.(奥特鲁·高茨饰)的日常生活,他也是一名律师。他把父亲的形象刻画成一个极其严肃的人,而且自己似乎也正是如此。诺丽塔Norita(Adriana Aizanberg饰)是皮尔曼忠心耿耿的秘书,这是唯一一个他可以坦诚相对的人。
儿子皮尔曼的课程出现了轻微的混乱,原因是在公众面前他个人的感情出了问题。他的学生中有一个是普拉提教练桑德拉Sandra(Julieta Diaz饰演),教授一心想和她结婚。为了她,皮尔曼开始练习普拉提。终于有一个大好的机会降临了,桑德拉遇到了法律上的麻烦,皮尔曼帮忙打赢了这场官司,只是没有告诉桑德拉他的事情必须由父亲来决定。
当我们再次看到皮尔曼和桑德拉的时候,他们已经结婚了而且还有一个两岁的儿子加斯通Gaston(伊洛·布尔曼饰演)。接下来发生了一件有趣却也很尴尬的事情,他忘记了父亲65岁的生日。影片集中展现了他和父亲的关系,父亲总是旁敲侧击地给他暗示,但他依旧没有想起来。就在桑德拉教授普拉提课程的时候,皮尔曼独自在家照顾加斯通。。在一场盛大的舞会上,罗密欧(莱斯利·霍华德 Leslie Howard 饰)和朱丽叶(瑙玛·希拉 Norma Shearer 饰)相遇了。然而,两人所在的家族相互有着深仇大恨,所以情投意合的两人根本就没有可能走到一起。 入夜,罗密欧潜入朱丽叶家的后花园向其倾诉爱意,心意相通的两人难舍难分,决定瞒着家族偷偷完婚。朱丽叶的表兄泰华(巴兹尔·雷斯伯恩 Basil Rathbone 饰)得知此事十分愤怒,他向罗密欧发出了决斗的挑衅。莫丘托(约翰·巴里摩尔 John Barrymore 饰)是罗密欧的挚友,为了帮助罗密欧,他企图杀死泰华却反而丢掉了性命,罗密欧在悲愤之中杀死了泰华为好友报仇并因此被驱逐出境。在神父的建议下,朱丽叶服下了使人假死的毒药,想要出逃与爱人私奔,然而罗密欧对这一切却并不知情。。