正在准备关于同性恋者自杀故事话剧的女子高中小剧场。 编写剧本的智媛(김윤지 饰),被学校里出名的同性恋者同时也是话剧主角的尹贞(全素妮饰)指责为没有正确理解同性恋。尹贞的“只把同性恋当作刺激性素材”的批评,让自尊心受损的智媛接近了女同性恋者且是尹贞前女友的敏雅(李周映饰)。 随着时间的流逝,话剧的内容逐渐成为“实际同性恋者”尹贞和敏雅的故事。虽然是以采访为目的接近的智媛,和敏雅相处后也渐渐陷入了莫名的感情之中。。本片乃是编导对一起发生在70年代早期乌拉圭的真实事件的个人诠释。一个美国AID官员(他们通常的任务是作为先遣部队前往目标国家训练当地警察人员如何镇压暴乱)遭当地游击队绑架并谋杀。经过调查发现,他原来是美国政府干涉当地内政的特派人员,经游击队严刑逼供仍不吐实,于是加以杀害,在这条主线之外,影片也描写了左翼游击队和乌拉圭政府的对抗。。