清末,镖骑大将军万伯龙奉福亲王之命,率大军追杀伤害亲王爱妾之凶鹰,历尽磨难。在濒临死亡的边缘,竟得凶鹰指引,得以绝处逢生……自此,决定放下屠刀,誓不再回中原替朝廷卖命,就近觅得一处山谷落地生根,并取名”断仇谷“。 万伯龙养子石浩天为人刚正,武功高强,侠骨柔情,颇有威望。从马贼手中营救出和平镇世家子弟方有为与民女白璇,由此,便展开了一场恩怨情仇的热血之歌! 方有为维护正义,看不过马贼欺压百姓,但苦无武功,于是拜石浩天为师,白璇窈窕可人,对石浩天暗生情愫。 王英姑与方有为数次交手敬重其为人,对其产生爱意。万伯龙之子万威天性擅妒,嫉恨石浩天更是借口于此,要除掉石浩天,致使断仇谷里人心惶惶、善恶分化。王英姑金盘洗手,弃恶从善,却引来师兄罗二虎杀师灭祖,并对和平镇居民几次血腥屠杀。方有为搬来官兵,大战中活捉罗二虎,但官兵又被马贼收买。王英姑新仇旧恨,盛怒之下...。1923年,藏民罗尔布(才项增仁 饰)游弋在高原上,以盗马维生。为了自己的孩子扎西,罗尔布放神羊为其祈福。头人的父亲死去,老阿妈对头人一家的善良感佩,同时又担心罗尔布因盗窃不能魂归于天。罗尔布与同伙抢劫了政府送给寺院的礼物,并打算用赃物为扎西向寺院还愿。抢劫事发,愤怒的头人将罗尔布一家驱逐,从此,罗尔布和妻子卓玛(旦枝姬 饰)、扎西只得在草原上流浪。扎西的病情不见好转并逐渐恶化,罗尔布用圣水为扎西沐浴、虔诚的求佛爷保佑却终于不能挽留自己的孩子。不久卓玛再次怀孕了,罗尔布和卓玛磕头为扎西还愿,但苦难并没有离他们而去……。