1930年代,上海。神偷包德大名鼎鼎,疾恶如仇,他收养了一批无家可归的孤儿。一日,包德用窃来的伪钞到赌场赚取大把美钞,朱督察发觉后命巡捕辑拿包德。法庭上,大律师夏炳运为包德作无罪辩护,包德得以当庭释放。后夏炳运出任赈灾委员会主席,妄图独吞赈灾款200万元,并栽赃包德,不明就里的法庭判处包德50年徒刑。夏的同伙李三趁机骗走包所收养的孤儿,训练他们做小偷。包德幸而被夏的女儿嘉惠相帮逃出牢笼,他救出被骗的孤儿,同时也获取了夏炳运的罪证。夏炳运夫妇荒乱中将赃物扔进了粥锅,包德见状,心生一计......。1942年抗日战争进入关键阶段,浙东地区的日军利用占据的港口源源不断地向日本本土输送物资。而活跃在这一带的新四军浙东纵队为了破坏日军的交通线,打击日军。决定在宁波和舟山之间的嘉海县建立一个秘密联络站。经过精心挑选,纵队司令员派遣宁州支队侦察队长陆阿根到嘉海建立联络站。陆阿根选中了舅妈余张氏开设的东海客栈。在鞭炮声中,东海客栈重新开业。嘉海日军警备司令铃木大佐素来与日军嘉海分支特务机关长斋藤中佐不合,而刘业明积极投靠铃木,赖家山则死心塌地地跟着斋藤,两伙人明争暗斗。武功队长晓荷,军统特务蒋美美,日本间谍风信子,特工海葵,齐聚嘉海,各施计谋,明争暗斗。某日,斋藤获知中共地下党要在东海客栈开会,便布下重兵围捕,一场生死较量开始了。关键时刻,许哲峰率领新四军侦察队赶来痛歼日伪军。东海客栈人员撤离嘉海,开始了新的战斗。。20世纪初,腐朽衰败的大清王朝终于留下帷幕,而古老的中华大地却进入了黎明前最为黑暗的一段时期。民国初年,伴随西方先进文化涌入的,还有许多种种不公平的现象以及残酷血腥的丛林法则。当时作为重要通商口岸的天津,静海县的武术世家“华全艺”努力传承着民族武术。华家之子华震洋(元彪 饰)秉传绝学,年轻气盛,他初生牛犊不怕虎勇闯天津卫,结识了很多武术界的英雄和爱国志士,并结识了施婉婷(贾静雯 饰)和王芙蓉(曹颖 饰)两位美丽女孩。爱国志士祈学礼的中日混血养子祈向中里通外国,卖国求荣,成为显赫一时的最恶势力。而这个道德败坏的汉奸视华震洋为眼中钉,必欲除之而后快。
这就是一代民族英雄可歌可泣的传奇……。