「一千零一夜」最终曲《一千零一夜III:迷醉之人》,皇后雪哈拉莎德再次现身,因担心失去说故事的能力,计画逃离皇宫,并述说最后的故事。米格尔戈麦斯改以文字说明故事背景,将影像赋予诗意,令此片富有文学性与民族色彩,并透过纪录片式的观察,呈现荒谬之中的凄凉写实,为当代葡萄牙留下了不可言喻的浮世意象。。本片讲述了发生在上世纪90年代初东北的一段爱情故事。年轻气盛的私营小巴司机徐铁爱上了家境优渥的舞蹈演员陈丽莎,因为现实差距,二人的关系遭到丽莎母亲的强烈反对。为了赚钱, 徐铁答应帮助老板二条接货,而陷入险境。默默暗恋徐铁的蚊子为救徐铁而牺牲,让徐铁悔恨不已,而陈丽莎却在现实面前放弃了徐铁。因年少无知而犯错,付出了代价的徐铁终于成长,醒悟真爱原来在身边的故事。。