此剧讲述了一伙行走在城乡接合部的城市边缘人物,他们有严格的内部纪律,人员分工明确,只骗不偷,他们甚至瞧不起小偷,认为小偷没有艺术含量,只是靠三只手泊来不义之财的走兽而已。几年前,赵宁(赵宁 饰)的父亲就是被骗子骗光所有财产,最后债台高筑被迫自杀,赵宁决定以其人之道还治其人之身,于是小小年纪涉入险恶江湖,集世间各种骗术之大成,组成了一个诈骗团伙。赵宁和小宝(杨羽 饰)、冬冬(邢冬冬 饰)、黎伟(黎伟 饰)和安宁(安宁 饰)形成了一个缺一不可的五指连环,游走在城市的大街小巷、车站码头,钱对他们来说不是问题,问题是他们不知道明天的路在哪......。隋?帝时代,新罗遗天子虬髯客(金超群)为偿其父逐鹿中原之愿,率新罗国勇士,微服亲赴中原,一探究竟。李靖(刑岷山),胸怀大志,本欲投效朝廷,却见腐败,伤心之余,遇红拂女(潘迎紫),二人产生恋情。乣须客至中原巧救红拂女,乣须客心生情愫。乣须客、红拂女、李靖之间,三角恋情随之而起,其间情爱纠葛,情变生起贯穿全局。另新罗相国凌承儒(范鸿轩)召各地死士护卫乣须客在中原之安危。其间接替而来之效命死士,莫不忠心耿耿,以死赴义,可歌可注壮烈牺牲,望护主完成逐鹿中原之心愿。后因一死士??老和尚圆空,以死谏乣须客,请其亲自赴太原见明主李渊。乣须客与李靖相约,若李渊真为明主,则新罗不得进兵,二人前去,见得李渊次子李世民(焦恩俊)雄才伟略,礼贤下士,乣须客遂决返回新罗。李靖偕红拂女,投效李渊成大唐开国大将。。