愁云密布的20世纪中叶,出身日本普通家庭的杉原千亩(唐泽寿明 饰)凭借卓越的语言天赋和情报分析能力进入日本外务省,并被外派到伪满洲国外交部工作。他在工作中出色彰显了自身的实力,也被苏联方面判定为“不被欢迎之人”。在1939年,杉原千亩赴任立陶宛的大使馆,随时监视着欧洲大国的动向。未过多久,德国悍然向波兰发动闪电袭击,破坏力巨大且深远的第二次世界大战旋即拉开序幕。由于残酷的种族清洗,成千上万犹太人沦为难民。他们扶老携幼,寻找一切可能而微茫的求生机会。最终他们涌向日本驻立陶宛大使馆,乞求杉原千亩发放过境签证逃亡。
迫于和德国的同盟关系,日本方面拒绝难民的请求。站在国家利益和人性的交界处,杉原千亩做出了重大的决定……。少年铁木真随父亲——乞颜部落首领也速该(Ba Sen 饰)远行,为了平复与仇敌蔑儿乞人之间的恩怨,也速该希望儿子选择蔑儿乞人的女儿为妻,而铁木真却选择了弘吉剌部落首领的女儿孛儿帖,并承诺五年后前来迎娶。归途中,也速该死于敌人塔塔儿人的毒酒,部落的牛马和牧民也被叛徒虏去。铁木真从少年时起便经历了人生困苦,他一面和母亲四处漂泊,一面躲避着仇家的追杀。
长大成人的铁木真(浅野忠信 饰)依然生活在刀光剑影之中,纵然朝不保夕,他仍记得与孛儿帖的约定,终于将孛儿帖(Khulan Chuluun 饰)迎娶回家,生活开始出现转机。然一场灾难尾随而至,蔑儿乞人为报当年仇恨,射伤铁木真,虏去孛儿帖。伤愈的铁木真只得求助好友札木合(孙红雷 饰)……
本片荣获包括2008年亚洲电影节最佳配角奖(孙红雷)、2007年俄罗斯金鹰电影节最佳服装设计和最佳音效在内等国际电影节11个奖项。。