荒村内,不时有死人骸骨出现,秀才王子服随表哥捕头吕智前去破案,不料在客栈遇狐妖利用色相吸取男人精血,在吕智与狐妖打斗中,子服对婴宁小姐一见倾心。由于狐妖神出鬼没,没有证据,子服被冤枉为杀人犯,在侍卫押王子服回县衙的路上,婴宁救走王子服,背着鬼母把子服安顿在山洞中,感情逐渐升温并以身相许。杀人案蔓延到县城,被撤职的吕智请道士出山捉妖,展翼曾被鬼母盗了秘书,并发誓除之,展翼尾随王子服找到鬼母所在,斗法后却再次让鬼母跑掉。婴宁误会王子服告密出卖,从此心死,大开杀戒,王子服为了再见婴宁,不惜给表哥和道长下药,最后以真心感动婴宁,展翼与鬼母决斗,鬼母欲拿子服要挟展翼,婴宁不想子服受到伤害,婴宁便自毁功力,与鬼母一起魂飞魄散,一段人妖恋就此画上句点,凄美断肠。。年轻高贵的王子塔米诺Tamino(约瑟夫·凯撒饰)和他心爱的女孩儿帕米娜Pamina(埃米·卡尔森饰)要战胜帕米娜凶恶善忌的母亲——夜后(里尤波夫·比特罗娃饰),才能最终走到一起。
夜后让塔米诺和帕米娜永远处于黑暗之中,他们要一起争取光明,所以他们必须得得到光明使者萨拉斯特罗Sarastro(雷内·帕普饰)的帮助……当光明使者萨拉斯特罗走进城堡去救被囚的帕米娜时,夜后偷袭了他。
王子塔米诺迷失了方向,并受伤昏迷了,昏迷期间被三个白衣人所救。当他醒来时,这三个白衣人变成了护士,她们三人合唱。歌声将王子送到了帕米娜身边,帕米娜陪伴着他,并将魔笛送给他,希望它能帮助王子……
夜后出现了,她骑在坦克上,将她的肺脏弄出来,缠在坦克上,嘴和喉咙都扭曲了。唱出的花腔女高音,仿佛狼人在月亮上筑墙。一支乐队演奏小提琴来配合夜后的歌唱。当帕帕吉诺Papageno(本·戴维斯饰)敲起他的魔钟时,光明使者萨拉斯特罗在三个性感而庄严的莫扎特音乐剧参与者和手执夹子的护卫队的保护下出场。正邪之战开始了……。本片讲述了一个有缺陷的普通人犯罪的故事。他很快就知道为了拯救他的孩子他愿意付出多大的努力。。