影片讲述了几个外来者的到来让村子各种离奇诡异的故事纷涌而至。傻子到村子,村民屡次被傻子的行为逗乐,村里最爱探案的“福尔摩斯”吴良志收留了傻子。傻子和沛菡在一起玩耍,关系亲密,喜欢沛菡的杜宇由于嫉妒要把傻子赶出村子.杜宇策划了一起“偷鸡”的案子。村民们出现了夜晚幻听幻视的现象。傻子来到村子调查真相并阻止这场阴谋。村民揭穿了杜宇和先生勾结劝村民搬离村子的嘴脸。三爷提出由公安机关,倡议大家发展旅游让村里经济的发展。。灵动的音符与舞步,天真无邪且充满信仰的双眸,开启了一段关于无始劫来轮回不休的沉思之旅。塔庙林立的蒲甘,华丽庄严的教堂,是人类千百年来对神性乃至觉悟的向往。斗转星移,物我两忘,风水雨火肆意涂抹着大地的容貌,所谓崇高的生命在自然的心中不著痕迹,蕞尔不及碎遍三千大千世界后的一抹微尘。只是,颠倒众生,刹那视若永恒,朝夕奔忙,不曾停歇,以污泥、刀锋涂改着各自的容颜。自诩万物之主,左右你我他的生命。从天上到地下,从高山到深洋,征服了如梦如幻的器世界,用光怪陆离的玩具将其装点,终不免在永业的轮回中败下阵来。一切无常,正如华美庄严的坛城,轻轻拂拭,还为尘沙…… 本片历时5年拍摄,足迹遍布五大洲25个国家,荣获2012年柏林国际电影节影评人最佳纪录片奖。。