1927年9月,秋收起义之后,雷刚在湘赣边界领导的农民自卫军由于缺乏有组织的领导,加之人员组成复杂,经三起三落后,濒临灭亡。次年春天,党组织派来的党代表柯湘在来杜鹃山的途中被毒蛇胆的靖卫团逮捕,雷刚带人勇劫法场。回山后,针对雷刚让人误打田大江一事,柯湘对队员们进行阶级教育和政策教育。部队打土豪、分田地,开仓放粮,赢得群众爱戴。叛徒温其久勾结毒蛇胆抓走杜妈妈,引诱雷刚下山营救。头脑简单的雷刚在叛徒的挑唆下冒然下山,致使自卫军遭受重大损失,自己则被捕入狱。母子狱中相见,面对杜妈妈对其轻率行为的批评,雷刚悔恨不已。危急关头,柯湘沉着冷静,带尖刀班雨夜奇兵营救......
本片根据20世纪60年代同名话剧改编。。智九终于离开少年感化院,相依为命的爷爷却在此时离开人间,而他的生活中竟突然多了一个年轻妈妈孝胜。孝胜在十七岁生下智九后便抛弃他,当他们再见面时,已经错过了彼此十几年的时间,陌生尴尬的母子俩,不知道如何赎回无法弥补的过去,而孝胜稚嫩不成熟的心理年龄,也不足以让她成为真正的母亲。此时,智九的小女友怀孕了,孝胜仿佛看见当年的自己。是日子太重?还是青春太轻?。战乱期间,华北地区军阀割据,官府暴敛横征,盗贼如毛,民不聊生。一对生死兄弟,在混乱的时势中挣扎,到后来一个成为大帅,一个成为黑帮首领。权势的夺取,感情的交织,改变了人生,兄弟反目成对头,相互斗争,争夺雄霸的地位。。