本片描寫澳洲四個同志家庭孩子的故事—葛斯、艾寶尼、馬特和葛拉罕,他們的父母剛好都是同性戀。當他們正與青春期裡的諸多挑戰搏鬥時,外面的世界則正在對婚姻平權的議題進行抗爭;少見從小孩視角呈現在同志家庭成長的樣貌,關乎家庭、性別、性與親子關係衝突等議題。在台灣同志領養小孩議題爭議不斷之時,可謂為值得參考的影像紀錄。。故事发生在二十世纪四十年代初,日寇投降前夕的上海,日本驻上海的特务机关梅机关头目松田祯昭曾密藏了一份叫作"蓝色档案"的长期潜伏特务名单。为了获取这份名单,国民党中统局派遣了中统特工赵康成功打入日本特务机关梅机关内部;同时国民党军统局也派遣了军统特工银狐和寒冰从重庆赶到上海执行这项任务。中统特工赵康不惜牺牲名誉、牺牲了与沈亚奇的爱情,与松田周旋,经受重重考验,获得了松田的信任,获取不少绝密情报。军统特工银狐为了谋取私利,暗中勾结日本特务机关,出卖情报,并且不断地对中统特工暗下毒手。美国情报局对这份"蓝色档案"也垂涎三尺,特派美国中央情报特工逢天爵暗中勾结银狐,企图窃取。我党为彻底打碎敌人的反扑阴谋,迎接全国解放,指派党的地下工作者贺德彪、沈亚奇伪装成国民党中统特工,围绕着"蓝色档案"与敌人展开殊死斗争。。心怀对同伴的思念,向自己所相信的道路前进! 经历了与黑暗公会“冥府之门”的激斗,以及与养育之亲“火龙伊格尼尔”的悲哀离别, 纳兹为了变得更强而与伙伴哈比一同踏上修行之旅。 另一方面,“妖精的尾巴”会长马卡洛夫突然下达了公会解散命令,自己也隐藏了行踪。 此后约1年,露西一边做着见习记者的工作,一边收集着散落大陆各处的旧时同伴的情报。 之后,在一年一度的“大魔斗演武”进行取材的某天,结束了修行的纳兹出现在露西面前! 宣告魔导士公会“妖精的尾巴”的复活,怀着同样的信念,纳兹、露西、哈比的寻找同伴之旅开始了!!。