故事开始于1930年的奥地利,犹太富翁维克多(莫里兹·布雷多 Moritz Bleibtreu 饰)同女友莲娜(乌苏拉·斯特劳斯 Ursula Strauss 饰)精心经营着他们的画廊,生意红火,鲁迪(乔治·弗里德里希 Georg Friedrich 饰),一个如假包换的雅利安人,是他们两人共同的朋友,彼此之间感情十分要好。维克多收藏了一幅米开朗基罗的画作,没想到,这珍贵的画作成为了三人命运的转折点。
战争爆发了,犹太人成为了纳粹屠杀的对象。维克多被投入了集中营,他所收藏的画作被如今已是那村军官的鲁迪没收了,它成为了纳粹们讨好意大利的“贡品”。没想到,画作被指证为赝品,鲁迪奉命找到了维克多,因为只有他知道真迹藏身于何处。。亨利(加里·格兰特 Cary Grant 饰)是一名英俊帅气的法国军官,在前线,他结识了前来应援的美国陆军妇女队军官凯瑟琳(安·谢里登 Ann Sheridan 饰),尽管两人之间的交流经常伴随着吵吵闹闹,但随着时间的推移,亦产生了真挚而奇妙的感情。 战争结束后,亨利决定跟随凯瑟琳前往美国,结婚并开始幸福的生活,然而此时,一个难题却摆在了他们的面前,那就是亨利并不能取得美国的合法居留权。为了解决这个问题,亨利和凯瑟琳想了一个损招,那就是让亨利打扮成妇女队的军官,混进美国。让两人没有想到的是,这个看似完美的计划执行起来却遭到了诸多变故,他们能够获得最终的“胜利”吗?。滇军第九旅旅长范天喜骁勇善战,行事荒诞不经。蒋介石的中央军剿共,急需滇军支持,范天喜借故以荒唐行为对抗上级剿共的命令,他的行为导致中央军失利,中央军将罪责推至滇军头上,并索要范天喜的项上人头。滇军总司令龙云不愿滇军成为蒋介石剿共的工具,决定牺牲范天喜给蒋介石赔罪。而蒋介石方面的徐远东等人也仍然坚信范天喜就是共党奸细,他们设下重重陷阱,让范天喜屡次落入险境。敌手处处下杀招,一时间范天喜危机四伏。范天喜与敌人斗智斗勇,几番身陷险境,却仍以报效国家民族为己任,几次瓦解了敌人阴谋。1949年,范天喜与卢汉联手抓住大批国民党高官,宣布云南起义,在解放军的帮助下,最终消灭了国军主力,云南解放,滇军迎来了新生。。