近未来,日本社会工业文明高度发达,但人类的精神世界却堕落至谷底。当心灵和欲望都倍感空虚之事,一种代号为“匹诺曹”仿生机器人应运而生。他们具有人类男性的一切特征,发明的目的旨在充当女性和同性恋的泄欲工具。
丧事记忆的少女姬子(ONN-CHAN 饰)与被残酷的女主人切除脑蛋白质的匹诺曹964(鈴木はぢ 饰)在大街上相遇,这两个孤独畸零的个体从此生活在一起。然而匹诺曹964的内部零件不断损坏,已经接近崩溃边缘。姬子焦急万分,四处寻找修理他的办法。她甚至找到制造匹诺曹的公司,然而却无功而返。另一方面,开始疯狂焦躁的964向姬子发起了攻击……。故事发生在1963年的德国,时值冷战期间,德国女汽车技师嘉比的父亲是一位精通核武器的专家,最近,有证据表明他正在帮助纳粹制造核武器,来达到统一全人类的邪恶欲望。
拿破仑是CIA的特工,他曾经犯过的错误让他的仕途岌岌可危,他必须做出点成绩来证明自己并非无用之才。伊利亚是苏联国家安全委员会特工,他的父亲被政府打上了贪污分子的烙印,为了摆脱父亲带给自己的不良影响,伊利亚必须比其他人更加努力。这样的两个人都想要赶在对方之前将核弹大师捉拿归案。。