After his father was beheaded by ninjas in Banyuwangi '98, Rahayu was traumatized to the point where he found it difficult to concentrate on his prayers due to interference from the khanzab.。清末,镖骑大将军万伯龙奉福亲王之命,率大军追杀伤害亲王爱妾之凶鹰,历尽磨难。在濒临死亡的边缘,竟得凶鹰指引,得以绝处逢生……自此,决定放下屠刀,誓不再回中原替朝廷卖命,就近觅得一处山谷落地生根,并取名”断仇谷“。 万伯龙养子石浩天为人刚正,武功高强,侠骨柔情,颇有威望。从马贼手中营救出和平镇世家子弟方有为与民女白璇,由此,便展开了一场恩怨情仇的热血之歌! 方有为维护正义,看不过马贼欺压百姓,但苦无武功,于是拜石浩天为师,白璇窈窕可人,对石浩天暗生情愫。 王英姑与方有为数次交手敬重其为人,对其产生爱意。万伯龙之子万威天性擅妒,嫉恨石浩天更是借口于此,要除掉石浩天,致使断仇谷里人心惶惶、善恶分化。王英姑金盘洗手,弃恶从善,却引来师兄罗二虎杀师灭祖,并对和平镇居民几次血腥屠杀。方有为搬来官兵,大战中活捉罗二虎,但官兵又被马贼收买。王英姑新仇旧恨,盛怒之下...。话说在东土傲来国有一座花果山,山上有一尊石猴吸收日精月华化身为一只神猴,统领着山中的猴子猴孙。为求得一件称心的宝贝,神猴孙大圣潜入龙宫,强硬求来大禹治水时的定海神针如意金箍棒。东海龙王心有不甘,于是上天将此事诉诸玉帝。玉皇大帝命令太白金星下界招安,许以爵位。不知有诈的孙大圣欣然前往,却发现只是负责养马的弼马温。得知受骗的猴王反下天庭,与天兵天将在花果山展开大战……
本片根据古典名著《西游记》中的故事改编,前后历时4年创作,并荣获1962年捷克斯洛伐克卡罗维发利国际电影节短片特别奖、1978年英国伦敦国际电影节年度杰出电影奖、1982年厄瓜多尔第四届国际儿童电影节三等奖、第二届中国电影“百花奖”最佳美术片奖。。