新免武藏(三船敏郎 饰)与好友本位田又八(三国连太郎 饰)为出人头地,参加了关原之战,但武藏这一方遭遇惨败。两个人逃亡途中迷路,幸得阿甲(水户光子 饰)和朱实(冈田茉莉子 饰)母女相救。武藏拒绝了朱实的求爱,独身返回故乡美作,又八则抛弃老家的爱人阿通(八千草薰 饰),与阿甲结合。
武藏强闯关卡被官兵通缉,又八的母亲亦因为看不到儿子愤恨不已,武藏成了众矢之的。关键时刻僧人泽庵(尾上九郎又兵卫 饰)搭救武藏,将其吊在树上磨练意志。一代宗师宫本武藏开始经历人生第一个磨难……。女剑士阿鲁卡从小就被“剑刃一族”抚养长大,这个由杀手组成的组织抹杀了阿鲁卡的感情,把她培养成了一个杀人机器,洪师父的死,让她开始了这场“命中注定的复仇”。洪师父的仇人,是一位名叫秦义绝的魔女,她冷酷无情,杀人如麻,能随意掌控神秘的魔力——浊气。她下令追杀阿鲁卡,阿鲁卡的复仇之旅,由此展开……。1963年初秋,冀津交界的冀家庄遭遇一场百年不遇的大洪水,即将成熟的秋庄稼在一米多深的大水中挣扎,堤下的村子也有被淹没的可能,人民群众的生命财产安全受到严重威协。大队书记丁震洪(鲁速 饰)带领党员干部日夜奋战在大堤上,此时县委决定,为保障津浦铁路和天津市几百万人民的安全,在冀家庄堤段炸堤分洪。闻听此言,一下炸了锅,大队长大勇(村里 饰)等人坚决反对,坏分子王茂(孙树林 饰)也推波助澜。老根爷(蔡松龄 饰)、丁胜河(刘世龙 饰)等人却坚定地站在丁震洪一边,拥护县委的决定,决心舍小家保大家。丁震洪带领全村社员终于战胜了洪水,夺得了当年农业丰收。秋后,毛主席发出了“一定要根治海河”的伟大指示......。