根据徐菊华原著改编。隋末年间,人民苦于赋役的苛暴,被迫起义,反抗隋朝残害虐杀的血腥统治。人民起义军的首领孟海公,率领起义军追击隋朝贵族雁荡山守将贺天龙于群山中的三贫口。敌人想躲避孟海公的追击,抄近路逃走。但此计被孟海公识破,他与义军将士们爬上险峻的山峰,准备夜袭敌人。在经过了一场激烈的夜战后,贺天龙与残兵狡猾逃入湖中。孟海公乘胜追击,内外夹攻,围歼残敌,起义军获得了最后的胜利。。香港著名骗子黄大千骗术高超,几十年来凭借狡黠的智慧暴敛钱财。被骗者虽为贪心或疏忽使然,却无不捶胸顿足,后悔莫及。人送绰号“笨蛋”的光头神探二十年来与黄大千斗智斗勇,大玩猫鼠游戏,可惜这只笨猫总也斗不过狡猾的老鼠。
居住在香港的少女吴宝苍的父亲被黄大千所骗,几度欲跳楼了解此生。宝苍从警方处了解到黄大千已经逃到新加坡,于是起身前去追踪。在这里她碰巧遇见了曾被人骗财骗情于是转而骗人的富家子弟法拉利以及呆头呆脑的私人侦探助理施笙紫。三个年轻人决定联手打败行踪诡异的黄大千……。上世纪60年代,北京知青陈阵和杨克来到了内蒙古额仑大草原插队,加入了蒙古族牧民毕利格老人以及他的儿媳噶斯迈一家的生产队,从此开始若干年的放牧生活。在与狼群的接触过程中,陈阵带着强烈的好奇,逐渐了解了这种动物,甚至有了想自己养一只小狼的念头。蒙古人民崇敬狼,热爱草原,而汉人则功利地掠夺土地,这导致了狼群与人之间的“战争”。以场部主任包顺贵为首的生产队最终发起了一场灭狼运动,让狼群和人类之间的关系陷入到了剑拔弩张的地步……自然与人的关系也遭遇了前所未有的挑战。
电影改编自姜戎同名小说,耗时5年拍摄完成。。