故事发生在1941年的中国,蓝之冰(吴奇隆 饰)和曾洁茹(刘思彤 饰)夫妇是著名的数学家,两人带着儿子蓝天在欧洲学习生活。一次偶然中,夫妻两人竟然破译出了日军的电报密码,带着这份重要的情报,一家三口决定回国,将情报上交组织。
谁知道三人的行踪很快就被敌人知晓,为了避免密码泄露,日军设下重重埋伏,想将三人除之而后快。最终,蓝之冰和曾洁茹不幸遇害,带着密码的蓝天则被曾经的地下党员尹三(于震 饰)救下。热烈的爱国情绪让尹三决定帮助蓝天运送密码,而得知袭击并未成功的日军自然不会善罢甘休。在旅馆老板上官玉(陈紫函 饰)和医生龙雪(辛月 饰)的帮助下,蓝水能够代替父母完成他们的使命吗?。为了向露易丝·莱恩(比茜·图诺克 Bitsie Tulloch 饰)报复17年前针对自己的虚假报道,莱克斯·卢瑟(迈克尔·库立兹 Michael Cudlitz 饰)来到了斯莫维尔实施自己准备多年的复仇,不仅绑架走了莱恩将军(迪伦·沃尔什 Dylan Walsh 饰), 还派出由比扎罗改造而成的毁灭日并成功杀死了超人(泰勒·霍奇林 Tyler Hoechlin 饰)。没有了超人的守护,肯特一家与斯莫维尔的未来将何去何从......?。一个执行任务失误而导致人质男孩死亡的警察帕尤,离开警察队伍后,通过一系列考验,加入一个神秘的警方小组,打击罪犯。随着任务执行的深入,他发现小组真实情况与他想象的不一样,他最终做出了正确的选择。。