北宋年间,寺庙老和尚止善收养了一个弃婴,婴儿的肚子上留有疤痕“东昌王文之子”,止善发现婴儿是个半人半狐,毅然决定将其收养并教导他一心向善。他给婴儿取名王孜,每日教王孜念经打坐。。아무 것도 가진 것 없는 스무 살의 요셉 앞에 기적과 같은 노래가 하나 뚝 떨어진다. 운명 같은 '그 노래'를 부르며 행복한 시간을 보내던 어느 날, 요셉의 앞에 모든 것을 다 가진 심지어 그 노래의 주인이기까지 한 청명이 나타나는데...... 가지지 못한 것 만을 갈망하며 작은 행복들을 놓쳐 버리는 우리 모두의 이야기.。