一群把腳踏車掛上路燈的狂野少年,一位有強迫症的女人,三個拿著真槍真彈、在週末夜玩俄羅斯輪盤的酒友,加上總是在街角鬼吼高唱的唐氏症少年,組成了這部奇異而帶點哀傷的佳作。導演一鳴驚人的首部長片,精準而幾近「偽紀錄片」式的場面調度,透露了創作者對電影媒體比說故事更有野心的企圖:讓電影成為社會的實驗室。。八岁的朱利叶斯住在孤儿院,朱利叶斯是一个局外人,并秘密仍然相信圣诞老人。当他面对圣诞老人可能只是打扮成孤儿院的校长这一事实时,朱利叶斯不仅失去了对圣诞老人的信任,也失去了对自己的信任。但后来奇怪的事情发生了,突然朱利叶斯发现自己置身于一个神奇的世界。。