故事发生在1967年的纽约,主人公是一群在「公共道德部」(Public Morals Division)工作的警察。这些人行走在正义与罪恶的边缘,随时都要面对大千世界的种种诱惑。他们稍有不慎就可能迷失自我,被罪恶吞没。警官Terry Muldoon(Edward Burns)很清楚好人和坏人的界限已经非常模糊,但他决心好好抚养自己的孩子,让他们从小就培养诚实和善良的品德。与此同时,他努力工作,力求让这个充满罪恶的世界少一点黑暗,多一点光明。。年仅十三岁的男孩自幼跟着家中父执叔伯干尽各种荒唐事。冬天他们刮去浓密腿毛、搽上脂粉,男扮女装上酒馆卖弄风骚;夏天他们则一丝不挂在艳阳下踩着自行车。血缘成了男孩的沉重枷锁,看惯了叔伯们终日无所是事,他不禁怀疑自己是否也逃不出命运的轮回传承。电影在大打出手与醉意蒙眬间,绘出了一幅残缺却温热的家族肖像画。 影片以一位80年代的13岁比利时男孩Gunther Strobbe为主角,他和父亲以及三个叔叔住在祖母家,这个家庭是由酒鬼、赌徒和花花公子组成的,但是Gunther Strobbe对于这个外人看来不体面的家庭却有着深切的热爱。。