故事发生在解放战争时期。山东某县组织部长常山(刘小浩 饰),奉县委之命,带孟思远(杜淳 饰)、王三成(印小天 饰)、娄振(李帅 饰)等干部率支前队伍奔赴淮海战场。战役后,地委书记唐智先(刘之冰 饰)传达中央精神,决定从山东抽调15000名干部随大军南下,接管解放区政权。常山因老母体弱多病,报名时产生过动摇,王三成与好强的媳妇达成协定,女人在家带孩子种地,他随军南下。娄振因家中三代单传,加之老婆怀孕,他想留在家中,遭到他人的讥讽。当第一批南下人员报到后,周玉(李小冉 饰)也出现在了名单中。由于名单中没有孟思远的名字,他遭到司徒梅(车晓 饰)的奚落,在母亲的劝说下,他走进了南下的队伍……。两名平民被卷入贩毒集团在北非的铀走私活动。面对核威胁,他们必须决定是自救还是阻止炸弹的运送,同时还要躲避特工和毒贩的追捕。。剧情围绕着男孩尼可(大卫·索兰斯 饰)的生活展开。尼可有着超乎常人的智力,他只对一件事情感兴趣,那就是下棋。卡洛斯(何塞·卡罗纳多 饰演)与科拉尔(玛利亚·莫林斯 饰演)是尼可的父母,他们看上去对儿子的反常举动担心不已。卡洛斯决定聘请一位儿童心理学家来帮助尼可。胡里奥·巴尔特兰(胡里奥·曼里克 饰演)通过下棋和尼可进行交流,他渐渐地潜入了这名男孩黑暗的内心世界,并且发现尼可的家庭关系并不像表面上那样简单。现在,留给他阻止邪恶彻底毁掉这个男孩的时间并不多了……。