Samuel和Beckett Emerson兄弟在父亲的阴影下艰难度日。他们的父亲Warren,赌博、酗酒将兄弟俩带回家的所有钱花光。生活的困窘消磨着人的意志,每个家庭成员都以自己的方式寻找着心灵安慰,莎士比亚,连环画,以及镜花水月的爱情。Beckett希望通过伪造偿还父亲的一些欠款。但随着Beckett计划失败,为了生活,这个家必须做些改变……。九岁的小女孩玛丽(艾丽·范宁 Elle Fanning 饰)拥有锦衣玉食的生活,却缺乏父母的陪伴。圣诞节前夜,玛丽收到了叔叔送来的一份珍贵礼物——一个装木偶的小房子和一只胡桃夹子。喜出望外的玛丽将胡桃夹子视作自己的知心伙伴,竟意外地发现它会说话,并声称自己名叫NC(查理·罗 Charlie Rowe 饰),是玩具王国的王子,然而在一场噩梦中,美好的王国被凶残的鼠王(约翰·特托罗 John Turturro 饰)占领了,他还将王子变成一只木偶永远驱逐出境,只有找到真正相信童话的人才能解除咒语。在雪仙子(朱莉娅·维斯托斯卡亚 Yuliya Vysotskaya 饰)的指引下,玛丽帮NC恢复了肉身,并勇敢地答应与他一起回王国打败鼠王,解放子民。然而,这两个毫无武力只有一颗纯真之心的孩子,能否对抗整支血腥残暴的老鼠大军和卑鄙狡猾的鼠王呢?
片中歌曲多数改编自柴可夫斯基的交响乐,其中一部分来自芭蕾舞剧《胡桃夹子》。。暴雨代替了众人的无语,空气裡的震惊与愤怒如鹰,盘旋在豪宅的大厅,等待著迟迟未归的男主人保罗。拥有高薪工作、漂亮妻子和可爱小孩的他,犯了禁忌的爱,而被阻隔在完美的生活门外。他的家人和教会,决定以上帝之名治癒他、拯救他。教堂内,轰隆的祷念不断灌入保罗耳内,喃念之语泛起震盪,碎裂了他的精神,以恐惧黏组成满佈裂痕的信念。 出轨到出柜,爱上在世俗眼光中不该爱的人。保罗与新欢搬进新公寓,开始自由的新生活,但他的心却未曾安心入住。他的爱情,被视为罪与疾病,受到各方抵制、谴责;他被所爱之人折磨,痛苦地徘徊在伤害和幸福之间。 「我想了解一个受过教育的人,最终会如何陷入他自己心中的监牢。宗教环境、政治压迫和传统家庭,又如何压迫男人的同性情爱。」──加伊罗.布斯塔曼德。