9岁的Ted和爸爸在公路边经营着一间小旅馆,缺少同龄玩伴的他倍感寂寞,整日在附近游荡,心中计划着着离开这个小地方的计划……。三十年代北平城,前清善扑营跤师鲍二带领徒弟们在天桥卖艺。郭家班大弟子刘大宝等人前来踢场,张幼林替鲍二出手解围,张幼林欲拜鲍二为师,鲍二拒绝。为挽回颜面郭家班设擂比武并有赏金,张幼林为筹店钱,揭榜打擂,郭家班徒弟纷纷落败,此时郭良杰带人赶到,张幼林寡不敌众,在场的女学生李欣宜认出曾经搭救过自己的张幼林,求舅爷鲍二出面救张幼林。郭良杰设局刁难前来要人的鲍二,鲍二见招拆招一一化解。郭良杰将欺上瞒下的刘大宝逐出师门。鲍二暂留张幼林在跤馆养伤,李欣宜悉心照料,两人渐生情愫。李欣宜参加抗日学生游行,遭到军警镇压,危急关头,张幼林赶到,张劝其专心学习,李欣宜指出张幼林终日沉迷于武艺精进却两耳不闻窗外事。张幼林无言以对。欣宜毅然参加革命。张幼林打伤了数十个日兵,被抓。佐藤用张幼林的性命和跤馆胁迫鲍二和日本第一高手小川公开比武。鲍二无奈委屈求败。鲍二终于答应收张幼林为...。1937年南京沦陷前夕,爱国学生楚香雪协同地下党男友吴兵设局刺杀汉奸,却被暗恋自己的大学同学梁冬哥无意撞破。梁冬哥不但错手杀死吴兵,更卷入一起军事泄密的惊天大案,身陷死牢。
南京失守,命悬一线的梁冬哥侥幸越狱,不明真相的他还救出了奄奄一息的狱友——汉奸特务李丙元。在逃亡路上,梁冬哥结识了对他一见钟情的女孩李婉,两人陷入日军魔爪后又被国民党特工队长楚立言所救。
梁冬哥从爱国青年蜕变为抗战精英,加入了抗日队伍,被训练为一名身怀绝技的特工,和楚香雪一起与敌人展开了最后的生死较量。。