本片是一部关于南斯拉夫乐队“无烟地带”的纪录片,由南斯拉夫著名导演埃米尔•库斯图里卡(Emir Kusturica)执导,他作为该乐队的贝斯手也出现在影片中。影片记录了“无烟地带”乐团2000年在欧洲巡演的经历,中间夹杂着乐手们关于成长历程的叙述,以及后台闲谈、排练的片段。影片结构也很有特色,乐队前台表演的画面使用彩色胶片拍摄,而表演后台的花絮以及乐队自述都采用粗糙的黑白影像来表现,形成强烈的对比。乐团一路欢唱,将巴尔干庞克的狂野与疯癫、欢乐与凄苦充分表现在他们的嬉笑欢腾与玩世不恭中。在巡演过程中,他们坚持追寻南斯拉夫的音乐根源,并希冀加入现代的摇滚元素重新构建自己的独特音乐风格。 本片获得2001年美国芝加哥国际影展最佳纪录片银盘奖。。法兰基(杰克•麦克艾尔 饰)随母亲莉兹(艾米莉•莫迪默 饰)与外婆搬到了苏格兰。九岁的他是个失聪儿童,聪明懂事,对父亲充满期待。他经常给船员父亲写信,还挂着父亲所在的船的航海图。可是他不知道,一切都是母亲的善意的谎言,虚构了父亲的一切,事实上他们到处搬家就是想要摆脱父亲残酷的家庭暴力。而每一封“父亲的回信”都是莉兹所写的,为了就是不让儿子难过。
法兰基得知父亲的船即将靠岸了,想见父亲一面。莉兹没想到真的有这样的一艘船存在又不忍心告诉儿子所有真相,只好在朋友的帮助下找了一名陌生男子(杰拉德•巴特勒 饰)假扮父亲,可爱的法兰基很讨他的喜欢。
他们三人相处愉快,正当“丈夫”要离开,莉兹告诉了他法兰基的失聪是因为真正丈夫的施暴。而他们之间也似乎有着若有似无的感情。
莉兹拒绝了即将逝世的丈夫戴维要见儿子的要求,不久她便告诉法兰基,父亲已经逝世了。莉兹又取得了儿子的信,原来聪明的法兰基已洞悉一切……。