故事发生在民国初年,月黑风高的夜晚,阴冷萧索,鬼影幢幢。江南某个古老小镇,一个有着悠久历史沉淀的人家,突然传来了凄厉的呼声。次日中午,县座局长带着手下匆匆前来,原来住在商会会长周哲庵家中的远方亲戚的孩子意外死亡,目睹现场的女仆被吓得疯疯癫癫,她一口咬定这个青年是被狐狸精要死。经过现场勘查,青年确系为狐狸咬死,然而现场的种种疑点依旧让人无法匆匆定案。适逢中秋,县长请来当地名流、周哲庵、新任司法部长赵景白、佛门高僧如海法师以及风尘女子吴佩玉。吴佩玉请来名歌女小孔雀献艺,谁想小孔雀竟在席间身亡。狐狸迷案,难辨真凶……
本片改编自高罗佩《大唐狄仁杰断案传奇》中的一则故事。。冬天,在某个四合院孤孤单单生活的老太迎来一个来北京求学的外地女孩。女孩想租老太离学校很近的房子,但嫌老太要价太高,老太一脸爱住不住的表情坚决不降价,女孩无奈租了下来,两人开始磕磕绊绊争吵不休的主客生活。无论是安装电话、缴纳电话费,还是点电炉、借用电冰箱,女孩都觉得老太在处处算计她,心里十分委屈,老太看她,也是一百个不顺眼。
但日久生情,两人渐渐成了彼此的依靠。日子溜过春天、夏天,老太眼见女孩生活尤其恋爱中的喜怒哀乐,她晚年的孤独因为有女孩的陪伴冲淡了不少。秋天来临,女孩找到更好的住处,要离开老太,老太的精神一下子垮了下来。。