63歲的牙技師萩野谷幸三,是個半退休卻全心投入臨演工作的硬漢大叔,本片是他以新人之姿首次主演電影, 他是片中歷史劇「江戶之爪」的背景演員,卻是本片的鏡頭焦點,知名演員通通從主角變成了背景。不料空氣般存在的臨演都比主角搶戲,際遇一個比一個離奇,他們演得忘情,忘記自己是個臨演,還不小心演得太賣力。。落魄画家成子皓被旧日好友苏菲叫去调查话剧社后辈们排练《夜半歌声》时频频出现的诡异事件,这也是他们当年曾经排练过的剧目,同时也是他心中挥之不去的隐痛,是他所有噩梦的源泉。调查过程中波折不断,甚至把成子皓当年苦苦暗恋但早已多年不见的沈雪也牵扯进来。这相隔多年的同一出戏竟然因为同样的爱与恨而冥冥中产生了许多的联系。随着事件的推进,越来越多的真相让成子皓感到愕然。。