都市深夜,恐怖的气息四处蔓延。底下停车场,发生了一起离奇凶杀案件,死者是一名美貌女子,洁白的肌肤上却没有一丝收到伤害的痕迹。警方调取监控录像发现,女子死前几天形迹可疑,但死因却成了一个谜......恐怖的气氛戛然而止,这是陈浩东正在讲述的一个故事。夜色,路边小饭店,陈浩东神采飞扬地向三位合伙人杨伟、阿细、万艾可讲述着他曾经写过的剧本,并吹嘘着有朝一日要把它拍成电影。今晚的饭局,是为了庆祝四人创办的婚庆公司成立三周年。四人喝得烂醉,相互搀扶走在路上,站路边在红色轿车前撒完尿,万艾可伸手一拉,车门竟然开了。四人上车将车开走,却不知道车里藏了一具女尸。。故事发生在《德国八三年》的三年后。。匆忙回国的徐敬业得知爷爷乔建军得了晚期肺癌,只有一个月的生命期限了。敬业十分难过,医生告诉他,似乎爷爷还有什么没有完成的心愿,整日盯着一张撕碎后又重新粘贴起来的旧画看……
敬业问爷爷有没有什么未了的心愿。乔建军说自己的确有一个非常想见的人,但这个人也许不想见他。敬业说自己一定找到这个人……
青年宫里,舞蹈老师周忆君正在教学生们跳舞,突然一位不速之客——徐敬业找上门来,说自己是代表病重的爷爷来的。自己的爷爷很想见见忆君的奶奶,忆君怔住……但面对一位病危老人的乞求,忆君不得不答应。
忆君带徐敬业回到家,奶奶周晓惠听说敬业是代表乔建军来的,突然大发脾气,并下了逐客令!老奶奶掉下了伤心的眼泪,在她房间的桌子上,也有一幅发黄的旧画……
深夜,忆君发现奶奶的房间里亮着灯……周奶奶盯着房中的旧画,她的思绪飘回到45年前的那个少女的时代……。