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25 年前
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第一部结尾，博罗米尔被强兽人杀死之后，两个霍比特人皮平和梅利也被强兽人绑架，阿拉贡、精灵莱戈拉斯、侏儒金利一路追踪强兽人，营救皮平和梅利，遇到了“复活”的白袍巫师甘道夫。此时，投降索伦的白袍巫师萨鲁曼控制了人类洛汉王国的国王，并派出大量的强兽人军队，准备消灭人类。阿拉贡、莱戈拉斯和金利在甘道夫的带领下，帮助洛汉王国对抗邪恶力量的入侵。幸运的皮平和梅利被会说话的树精救了出来，并且遇到“复活”的甘道夫，在甘道夫的授意下，树精保护了两人的安全，并且带他们参加树精大会，大会上，树精们讨论对待中土大战的态度：是继续当中立者，逆来顺受，还是奋起反抗？身负重任的弗罗多和山姆继续向末日山脉前进，一路上被咕噜跟踪，弗罗多依靠至尊魔戒的力量，成为了咕噜的主人，在咕噜的带领下，他们到了末日山脉的入口，黑门。就在他们准备进入之时，博罗米尔的弟弟法莫尔出现，将他们带回了刚铎。弗罗多又遇上了新的危机：法莫尔想利用至尊魔戒的力量对抗萨鲁曼的攻击……。林伟杰(吕颂贤)大学毕业后，处于待业阶段，偶遇一紫衣女朗马诗婷(吴绮莉)，婷以惊人薪酬请杰在企业当办公室助理，进行一项商业间谍计划。其间杰因入世未深，受尽公司高级职员愚弄。杰之女友亦不满被忽略，向杰提出分手。杰顿时在事业、爱情皆失意。后杰重遇大学同学杨嘉惠(谭文洁)，由于两人均感厌倦办公室政治，遂说服好友陈栋军(刘锡贤)和方敏(施绮莲)等，进行大报复行动。。
