上集的末尾,雷洛遇上了阿霞,并见到自己的儿子雷用贤,原来当年阿霞被亲戚带到了东莞,逃过了那场大火,当时已有身孕。雷诺自觉愧对他们母子,和妻子白月嫦商量后,准备纳阿霞为妾,谁知此时,港英政府宣布废除大清律例,执行一夫一妻制,阿霞无奈之下,带着儿子远走他乡。
十多年之后,一家人再次重逢。此时的雷洛荣升总华探长,经历了偏门百花齐放的六十年代,累积了巨额财富,成为当时社会最叱诧风云的人物,不过潜在的危险也渐渐袭来;阿霞一人在海外辛苦供儿子念书,身染重病;儿子雷用贤大学毕业,是港英政府筹建廉政公署而招揽的人才,对父亲的所作所为深恶痛绝。
阿霞病危,雷洛带伤到医院探望,雷洛的仇家也追杀到了医院,儿子雷用贤看见父亲陷入险境,心中也展开了激烈的天人交战……。窝囊废祝福为了重建自信,早日追到青梅竹马的秋香,加入秘密机构花花公子书院,在前江南四大才子之一唐白虎的指导下学习追女孩秘籍《套路》并通过魔鬼训练重塑爷们人格。祝福最终放弃套路用真诚换真心抱得美人归。。某日,英俊帅气的青年仓桥顺吉(勝然武美 饰)和身穿和服、恬静贤淑的叶室千枝子(愛染恭子 饰)在牙科医院邂逅。顺吉为对方的气质所吸引,久久注视,几近忘我。少顷,两人先后走进诊室,经过麻醉后,他们的意识渐渐模糊,继而仿佛进入一个光怪陆离、充满肉欲的奇幻世界。顺吉梦到自己来到 一间舞厅,而千枝子是正在台上翩翩起舞的舞女。衣冠楚楚的牙科医生(佐藤慶 饰)此时化身邪恶、变态的老板,对千枝子进行肆意虐待与凌辱。顺吉想尽办法,希望带千枝子离开这里。然而眼前的一切亦真亦幻,真伪难辨,仿佛一场痛入骨髓的恶梦一般……
根据日本官能作家谷崎润一郎的同名小说改编,本片系导演武智铁二第二次将该小说搬上银幕,据上一部间隔17年之久。。