寻找红色行李箱的行动仍在继续。前东德间谍克丽欧决心找回并彻底摧毁它,而西柏林警察斯文则想尽一切办法挽回克丽欧对自己的看法,重新与她合作—她正是自己工作中所缺少的那剂肾上腺素。由于红色行李箱中的物品在冷战后德国和欧洲的重组中发挥着关键作用,因此克格勃和中情局都在追查这个手提箱,而克丽欧很快成为两个特工部门的目标。但这还不是全部:虽然克丽欧掌握着欧洲的未来,但她却不情愿地被深深卷入自己的过去。。在二战前夕的伦敦,精明强悍的老妇人劳拉·亨德森买下了一座历史悠久的伦敦剧院,将其重新命名为“温德米尔剧院”,剧院的经理维维安.范达姆也是一个性格强硬的老头,经常意见不合的二人在相处过程中产生不少冲突,但对于剧院的发展,他们都不遗余力。为了留住因电影的出现而逐渐流失的剧院观众,亨德森夫人大胆决定将“裸体喜剧”搬上舞台,这一举动引起了轩然大波,一时之间,赞美与唾骂铺天盖地。但历史证明,亨德森夫人由此成为了剧院名人堂中一位最伟大的女性。。1944年10月,波兰奥斯威辛集中营,在焚化炉工作的波兰犹太人和匈牙利犹太人正密谋暴乱,捣毁焚尸炉,由绰号“海什”的波兰人(史蒂夫·布西密 Steve Buscemi 饰)负责联络。匈牙利犹太医生米卡洛斯(阿兰·柯德勒 Allan Corduner 饰)因在双胞胎繁殖学领域的突出成就被狱警慕斯菲尔德(哈威·凯特尔 Harvey Keitel 饰)特别优待,他不愿眼看匈牙利人霍夫曼(大卫·阿奎特 David Arquette 饰)用枕头捂死一位自杀失败的狱友,与其产生矛盾。附近女子监狱向焚化炉偷偷运送火药的行迹暴露,蒂娜(米拉·索维诺 Mira Sorvino 饰)和洛萨(娜塔莎·雷昂 Natasha Lyonn 饰)被折磨致死。就在霍夫曼心急如焚等待暴乱时机到来的时候,他在毒气室的尸堆里发现了一名奄奄一息的少女。要不要救人?会不会打乱暴乱计划?霍夫曼...。