故事发生在抗战初期的上海。日军用无线电定位车破获中共地下情报网,上级派李侠(赵立新 饰)与何兰芬(焦俊艳 饰)与情报站仅存的金达(王国京 饰)、白丽遥(刘莹 饰)等秘密接头,用发假电报的方式诱内奸上钩。李侠设计击毙了日特金达,并伪造身份打进了76号魔窟,为延安方面发送了许多重要情报。日寇投降后,国民党大员接收了上海,军统上海副站长赵子歧(呂行 饰)大发横财,李侠趁机又潜伏在保密局中。后来,赵发现了李侠的共党身份,他大为惊愕。本来能成功脱身的李侠为拿到上海城防图,用妻儿性命做人质,爭取保密局上海站站长欧阳山(李梦男 饰),欧感叹党国的昏庸和腐败,终于答应与共产党合作,不料此时,赵子歧显现杀机......。在皖西大别山区的齐云山村,农家媳妇王桂英辛勤经营茶园,却不知丈夫杨民生已生外心。杨民生竞选村长失败后,听信谗言指责妻子与青梅竹马的李传祥关系不当,并迷恋上茶厂会计刘晓芳。得知刘晓芳的丈夫张军实为小保安且背叛她后,杨民生携刘晓芳私奔。张军闻讯砸毁茶园,杨母气病住院,王桂英发现家中钱财被卷走,陷入绝境。后在李传祥和城市姑娘张西岳帮助下,王桂英重整茶园渐现生机。杨民生与刘晓芳感情破裂后潦倒归乡,此时王桂英已蜕变得优雅干练。经历弟弟王建国导致的茶园危机、张西罹患重病仍与杨瑞坚守爱情等磨难后,众人最终在真情守护中找到各自归宿。。