乔在父亲死后,陪母亲卡特琳娜赴意大利参加歌剧演出,却因寂寞而染上毒瘾,使卡特琳娜份外心痛,对乔百般迁就,竟使两人发展出一段畸恋,在道德觉醒下,幸未造成大错。卡特琳娜不得已将隐藏多年,乔另有生父的秘密说出,为使父母破镜重圆,乔乃前去找寻亲身父亲。 导演用弗洛伊德的精神分析学说来阐述这对母子的行为,认为人的所有意义和能力都源自于性欲的需求,月亮是代表母亲和女性形象的载体,以隐喻母亲对儿子的性影响。江虹由外国回来,她夜访林川是要了解她姐姐江霞的死因,他怀疑姐姐是被其男朋友林川杀害,经过多次查证,江虹才知道她姐姐是因心脏病而死。在寻找案情蛛丝马迹的过程中江虹也与林川产生了感情,但当疑团化解后,她又不得不搭机重返国外……。