1939年,持续三年的西班牙内战接近尾声,右翼法西斯分子风头正劲。左派战争孤儿卡洛斯(费尔南多·缇艾弗 Fernando Tielve 饰),被父亲的战友们送到一个位于荒郊野外的孤儿院。这个孤儿院由严厉的卡门女士(玛丽莎·佩雷德斯 Marisa Paredes 饰)和和蔼的卡萨瑞斯教授(Federico Luppi 饰)共同经营。卡洛斯离开亲人和叔叔们的失落情绪并未持续太久,他很快就融入了这个满是同龄人的大家庭。不过,这个院子中央插着炮弹的地方,也许原本就存在着些许异常。卡洛斯所睡的12号床之前属于一个名叫山迪的孩子,山迪在不久前离奇死去。自从卡洛斯来之后,那个小男孩的鬼魂便不断出现……
本片荣获2002年阿姆斯特丹奇幻电影节评委会银奖;2002年法国Gérardmer电影节国际影评人奖、评委会特别奖和青年评委会奖;2002年青年艺术家奖最佳演员奖(Fernando Tielve)。。故事叙述有一位年约十三岁的男孩 Cody,他不但是学校出色的游泳健将,更有一个永远爱他、支持他的家庭,日子过的可说是非常如意,但是不料一切却在他十三岁生日前夕有了变化, Cody 发现他的身体似乎变得有一些不寻常,因为在他碰到水以后,皮肤居然会长起了和鱼一般的鳞片!经过他苦苦询问之下才发现,原来当初他是父母在海岸边捡回的弃婴,并非亲生的。而到后来 Cody 才发现,原来他的亲生母亲是一条美人鱼,所以 Cody 到了青春期才会有这些不同於常人的生理变化,而他的母亲更一直都在海岸边守候,冒著被其他恶人发现追捕的危险,依然希望有天 Cody 能够与她一同重返大海...。