本片标志着导演卢西奥·弗尔兹(Lucio Fulci)代表作的出现。几名男孩在意大利南部一个乡下小镇被杀害,发疯的吉普赛女人和变态的年轻女子都很可疑,嫌疑犯日益增多直至整个小镇面临着自我毁灭,这一切正是误人的宗教与迷信所致。片中骇人的暴力场景在于,当村里几名男村民要吉普赛女人为他们的孩子负责,决定亲手将她绳之以法的时候,场面可想而知的残忍。。在纽约打工的青年阿克塞梦中看到一位因纽特人昏倒在冰原上,雪橇犬将其救回,一只红气球在空中不停飘荡……阿克塞痴迷表演的朋友保罗来访,邀请他远赴亚利桑那为伯父里奥伴婚,里奥在亚利桑那经营汽车生意打拼多年,遂留下阿克塞与保罗二人在车行中工作。不久阿克塞结识了性格不合的艾琳娜与格蕾丝母女,为帮助艾琳娜圆一个飞行梦,阿克塞滞留这对母女家中,尝试制作各种飞行器,在不断的失败中从头再来,这对神经质母女的吵闹一直伴随着他。阿克塞的梦里,一只鱼在空中穿梭飞升……艾琳娜终于得到了一架小飞机,在庆祝的聚会上,阿克塞向格蕾丝示爱引发了意外的结局。。Fielding Mellish(伍迪·艾伦 Woody Allen 饰)是一个产品测试公司的小职员,他喜欢上一个叫Nancy(露易丝·拉塞尔 Louise Lasser 饰)的女孩。Nancy热衷社会运动和民主革命,却对Mellish没什么兴趣。她去了一个叫San Marcos的国家参与了当地的革命,而为了追随心上人,Mellish也随之去了那里。他阴差阳错的加入了革命军,经过浴血奋战,革命终于成功。原来革命军的领袖却成为了新的独裁者,随即被推翻,Mellish被选举成为新的领袖,顿时威风八面。Mellish更作为国家领导出访美国,受到了隆重的接待。Nancy也十分倾慕这个革命领袖,想方设法接近他,却没料到此人竟是她之前甩掉的Mellish......。