落第举子何云青(石隽 饰)受高僧所托,前往经略府抄经书。云青所抄之书乃《大手印》,相传此经能沟通阴阳两界,超渡亡魂。途中云青三遇神秘吹笛女子,几经周折后他来到经略府,受到参军崔鸿至以及老大娘王婆的热情招待。当夜,云青受邀到王婆府上吃饭,结识了一位妙龄少女乐娘(徐枫 饰)。此时有个番僧闯上门来,云青认得他是跟了自己一路的人,王婆很快把他赶走。席间,乐娘击鼓助兴,云青在鼓声中渐渐昏迷。
次日云青醒来,发现与乐娘共处一室,他不记得昨夜之事,乐娘却哭诉他们二人已经发生关系。王婆随即撮合二人成亲,结为夫妻后,云青与乐娘过上了神仙眷侣的日子,整天沉溺于床笫之欢中。然而这一切的背后,隐藏了一个极大的阴谋,王婆与乐娘,真实身份到底如何……。高云飞和萧紫云原本青梅竹马,而高的大哥却蓄意强jian了紫云,紫云伤心欲绝,又将高的父亲杀死,高萧两家从此埋下仇恨的祸根。之后,高云飞和萧紫云两人分道扬镳,而高云飞却一直对萧紫云念念不忘。很多年后俩人再度重逢,但已物是人非——高云飞已经是一个老谋深算的黑帮老大,而萧紫云是个伤痕累累又在重病之中的女子,最终怀念旧情的高云飞还是不顾众人的反对,坚持娶了萧紫云为妻,而“世仇”却令夫妻二人的生活布满阴霾,新一轮的报复再度展开……。樋口健太郎(泽城美雪 配音)的双亲在幼年时因车祸而去世,性格内向沉默寡言的他在学校里并不活跃,唯一的好友便是外表帅气成绩优秀的绫小路天(斋贺弥月 配音)。某日,一个叫做美纱(田村由里香 配音)的女孩出现并改变了健太郎的生活,她住在健太郎的隔壁,性格活泼又开朗,而她的真实身份,居然是实习天使。
美纱的开朗渐渐的感染了健太郎,而此时,外表可爱的实习恶魔紫亚(野上由加奈 配音)也来到了人间。个性迷糊的她失去了自己的记忆,寻找这段记忆,即是她此行最大的目的。健太郎和他的天使朋友们度过了一段有笑有泪的美好生活,然而,令他想不到的是,转眼间,注定的分别就已经来到了眼前。。