1945年5月。西部帝国大学医学部・助教授の鳥居太一(妻夫木聡)は、教授の指示のもと、米兵捕虜の手術を手伝うが、それは人体実験手術であった。教授に恐ろしい手術の中止を進言するが、却下され、8名の捕虜が死亡。戦犯裁判で死刑判決を受けた太一は、凶行を止められなかった自分と向き合うことになる。。34岁的早川基子(小林聡美饰)在一家信用金库工作,她和好友兼同事马场万里子(小泉今日子饰)是单位里同期进去的员工里唯二没有结婚的,没有爱情,在家里被母亲(白石加代子饰)当做孩童般管束;工作也是一日一日的简单重复,基子对这样的人生感到迷茫。
有一天,万里子突然带着3亿日元出逃,她打了通电话给基子告诉其要“精彩过日子。”基子怀着复杂的心情失声痛哭,之后,她开始重新审视自己的生活。
基子无意间走到一个名为“Happiness三茶”的地方,在那里竟然邂逅了20年前的玩伴龟山绊(ともさかりえ饰),最终基子搬来这里,和天真妹房东芝本ゆか(市川実日子饰)、贫穷而乐观的绊、人生经验丰富的教授(浅丘ルリ子饰)开始了一段美好的同居生活。。1970年代后期,长江某客轮。一批电影厂演员的到来,扰乱了“朝云”号客轮的平静。正在恋爱中的吴素琴(高英 饰)通过接触发现了杨英(吴海燕 饰)、张恋水(何麟 饰)之间一段鲜为人知的故事。十几年前,杨、张二人同在运河学校学习,久而久之,张对杨产生感情,欲吐又止。因为杨英心中藏着一个不为人知的密秘,那就是哥哥杨明(丁嘉元 饰)。张恋水不知内情,当见到杨明来看望妹妹时,他向杨明倾吐了对杨英的爱慕之意。但杨明的道白却大出张恋水意料之外,原来杨明与杨英并不是真正的兄妹,杨英幼年时家中遇难,是杨明的父亲(申怀琪 饰)救了年仅两岁的杨英,从此相依为命,成年后,杨英深爱上杨明。不久后,杨明在一次搬移航标灯时不幸殉难,杨英陷入悲苦之中......。