20世纪50年代末期,曾经风靡一时的剧场风云变幻,人们迷恋电视、迷恋摇滚,对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师,舞台上得体从容,现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所,上至华贵的音乐厅,下至破落偏僻的小酒馆,不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时,魔术师结识了一个小女孩,她感叹于那些神奇的魔法,于是偷偷离开故乡,转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡,生活变得愈加艰辛,而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往,魔术师不得不想各种办法去赚钱……
本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。。Ravee和Janis已经结婚了三年,但一直没有怀上孩子。两人用尽一切办法,包括自然受孕和人工受孕。Ravee的父母Krit和Rachanee都充满期待,希望能够早日抱孙子。但是Ravee却不认真对待,因为不管Janis怀没怀上孩子,他都觉得无所谓,因为他觉得这不是自己生活的重点。不管怎样他都爱着自己的妻子,但这样子更是让Janis心存愧疚。Janis一直觉得是自己让这个家庭不完整的。 直到Janis遇到了Rita——一直渴望爱情的美丽嫩模,Rita小时候因为一件往事对Janis充满了恨意。Janis对Rita很满意,也很喜欢她,而Rita则利用这个机会插足Janis的婚姻生活,并且要毁了她的家庭。很快,两人的关系就亲密起来了,还认识了Janis的丈夫Ravee。而Janis的好朋友Ganda则提醒她说Rita来者不善,但是Janis却不信自己的朋友...。