卢大年(钟镇涛饰)因替即将出国的姐姐代课来到内湾,在姐姐安排下住进小学音乐老师陈素云(江玲饰)家的二楼。大年担任四年级忠班的班主任。在班上,他一方面要对付调皮捣蛋出了名的“三剑客”,同时也关心着因父母离婚而性格孤僻的学生周兴旺(郑传文饰)。 陈素云是个文静的姑娘,整日与大年同来同往,互相产生爱慕之情。在内湾,存在着以投毒和电击的方法捕鱼,大年决心根除这种严重破坏大自然生态的捕鱼方法,在内湾小学发起“爱川护鱼”运动,并在内湾地区推广开来。周兴旺的父亲周文(崔福生饰)经常去电鱼,为此,他受到同学嘲弄而离家出走。大年和素云要去找回孩子,最后他们能结合在一起吗?。该片讲述的是因为色听而无法听到音乐的诗贤(Dara 饰),与身为知名作曲家却陷入低谷而没办法写歌的志一(韩载锡饰)通过音乐沟通并成长的故事。。9th Ward是美國紐奧良市極具傳奇色彩的街區,獨特的文化氛圍和親密的鄰里關係,孕育著一代代紐奧良文化的傳承者,有著音樂天賦的高中生Aurora便是其中一位。但她也和其他很多生活在以黑人為主的社區的孩子們一樣,承受著歷史和制度對黑人社區的不公所帶來的困擾甚至是威脅,而Katrina颶風更是讓9th Ward原本脆弱的社區生態雪上加霜。青梅竹馬的表哥曾和她一樣在學校名列前茅,但如今卻身負著惡性謀殺的重大嫌疑。面對媒體上滾動播放的與自己同齡的被害少女遺像、被害人父親含淚拋出的高額懸賞、為家用入不敷出爭吵的父母、對街頭氾濫槍支的憎惡、步入歧途卻珍視親情的表哥……即將高中畢業的Aurora將如何抉擇?。