公元一九三二年,日军发动了一二八事变,上海沦陷,市井萧条,人人自危。上海的艺人更是无立足之地。此时在上海红极一时的京剧冯家班也在整理着行囊,准备加入逃难的人潮。冯老板在弥留之际,将冯家班和独生女冯雨晴托付给大徒弟杨云升。杨云升带着师傅的嘱托,携全家班人马离开上海,最终落脚北平,从此揭开了杨家班在京城风雨飘摇的一幕。初入京城,杨家班春风得意,场场暴满,京城的观众和戏迷给予了杨家班极大的认同和接受,全班人都沉浸在一片忙乱和欢乐之中。戏园门前车水马龙,观众席内好声连天。。唐高宗年间,阎立本偶遇狄仁杰(任嘉伦饰)蒙冤入狱事件,在助其自救后,发现他是断案奇才。适逢皇上派他去感业寺查案,遂决定带狄仁杰一同前往。在感业寺,狄仁杰侦破奇案,化解了一场佛门大劫,并与武媚娘结缘。狄仁杰一鸣惊人,被皇上派往并州,在此期间,他屡破奇案,被称为神判。时有前朝鬼兵杀人事件,狄仁杰前去查看,发现与前朝宝藏及濮王李泰意图造反有关,却被毁灭证据,无法继续。此时,发生武媚娘杀害亲女,嫁祸王皇后之事,皇上召狄仁杰回长安调查。根据武媚娘提供的线索,狄仁杰破获此案,并在李泰的住所找到前朝宝藏,成为濮王谋反的确实证据。而狄仁杰也知道此前破案过程中每遇瓶颈时为他解惑的人竟是武媚娘,只觉武媚娘深不可测,野心更是超乎自己的想象。果然不久,唐高宗因风疾发作,让武媚娘一同上朝,合称二圣临朝。。