在少林、武当、峨眉等各大名派尚未崛起之前,有“天下第一魔”之称的天诛教教主令狐笑正欲称霸武林,遭到有“天下第一人”之称的司马傲阻止,于是两人约战于泰威山顶,结果令狐笑被司马傲的“正直宽大”感化,双双退隐江湖......
20年后,司马傲(顾冠忠饰)的儿子司马纵横(顾冠忠饰)与天下第一富的少爷金小换(莫少聪饰)联手“管尽天下不平事”,从而引出了一段江湖上各大门派争霸江湖的故事。梁家寨的总寨主杜子鱼、菊花门的门主慕容梅、诸葛山庄(冥火会)的庄主诸葛绝伦、天诛教的教主司徒平等武林高手为了“天诛绝学”和武林盟主的宝座各显神通,危害苍生。结果司徒平凭借“天诛绝学”最厉害的“天诛十八式”击败习得“冥火掌”的诸葛绝伦,成为武林第一大魔头。如此形势下,司马纵横在令狐笑的帮助下习得司马傲的“金刚掌”和“神阳剑法”,而金小换则习得天山神丐的“天山神功”,最后两人联手击败司徒平,为武林除了一大害。江湖再一次迎来和平,英雄也终于赢得美人心。故事以司马纵横与令狐笑的小女儿宛儿(应晓薇饰),金小换与令狐笑的大女儿、司徒平的养女司徒飘飘(刘雪华饰)两对夫妻一起退隐江湖为大结局。。乱世情缘,生不逢时,但却教人刻骨铭心。 时藉一九四一年,日本部署侵华。三名大学生宋希婷(罗霖)、贺文轩(吴启华)、大岛正男(林保怡)就在此时代背景下发生一段凄美动人的三角恋情。婷、轩、男三人本是要好的同学,但暗里轩与男彼此也是情敌,同时倾慕婷。男因是日本人,受到当时众人排斥,婷排除偏见,与男相恋,无奈日本撤侨,男与婷被迫分隔两地。轩向婷展开大力追求,由于兵荒马乱,婷与轩因患难再见真情,情根深种。未几,轩被日军逮捕,婷更不惜以身相救。最后,轩因国难当前,终为投军舍婷而去。战火无情,婷、轩、男三人被迫拆散。但信是有缘,婷、轩、男于战地里竟又再重逢……。