老华侨欧阳占携女湄回乡,欲把湄嫁予指腹为婚的乡绅之子王耘。湄爱以村姑打扮在乡间留连,与耘偶遇,二人一见钟情且志趣相投,却不知对方身份。耘父王道行亦钟情于假扮村姑的湄,却纳作填房,遂迫耘履行盲婚之约。耘怒闯欧阳家反对婚事,方发现盲婚对象正是意中人,二人喜成眷属。。罗静洙(高小英 饰)的梦想是做一名服装设计师,这天正在酒店布展的她遇见髙中同学吴泰勋(李范秀 饰),吴泰勋当年曾经狂热的追求过她,而且现在是身价不菲的集团CEO。此次相逢,二人感慨万千,晚餐时他们忆起了往亊,当谈及同学何禄时,静洙显得很不自然。原来,当年的静洙并没有把泰勋的追求放在心上,她的初恋是何禄。和泰勋的约会泡汤后,静洙开姶反醒十二年前的中学时光,现在的她非常懊悔当初的草率,伹当时的泰勋确实没有展现出应有的魅力。于是,她开始分析和规划她与泰勋的可能性,毕竟现实又摆在了面前....。在充满腐败气息的破落街区,居住着一个平凡无奇的男子,他名叫红次郎(竹中直人 饰),干着号称替人代办各种事情的营生。某天,自称加藤怜(佐藤寛子 饰)的女孩找到红次郎,请求他帮忙寻找抛撒父亲骨灰时不慎丢失的劳力士手表。怜和母亲亚由美(大竹しのぶ 饰)、姐姐小桃(井上晴美 饰)经营着一家艳舞夜店,所谓抛撒骨灰不过是一个谎言,加藤母女暗中干着保险金杀人的勾当。不久,怜再次找到红次郎,请求他寻找名叫多绘的女人。为这个天使般的女孩所吸引,红次郎不知不觉进入一个充满危机的粉红漩涡中……
本片为1993年石井隆执导的同名作品《裸体之夜》的续篇,荣获2010年电影旬报十佳影片第10名、第32回横滨电影节十佳影片第8名。。