生来便怀有异能歌声的少年浪巫谣,自小便跟在隐遁雪山的盲眼母亲身边,接受经年累月的苛刻训练。母亲怀着野心,想将儿子的歌声锻炼成天下无双,然后送入宫廷。然而过于苛刻的训练却招致了不幸的事故,母亲在浪巫谣眼前断送了性命。失去了母亲的浪巫谣成了流浪之身。但他的异能却总被无情的人们利用,成为他们满足欲望的道具,渐渐消磨著少年的心灵。 尽管如此,浪巫谣罕见的歌声终于吸引到了西幽皇女,因而得到了过去母亲所梦想的飞黄腾达。但是等待着他的,却是成为执政者玩物、赌上性命与其他乐师进行演奏竞赛的残忍游戏。就在某一天,浪巫谣听闻有一名在西幽各地夺取魔剑、占为己有的大罪人──“啖剑太岁”。而啖剑太岁的下一个目标,正是皇帝藏在宫中的圣剑。。曾几何时,智利恶名昭彰的异端组织「尊严殖民地」,由一名恋童的前纳粹份子发起,建立了如同邪教的封闭社区,当中的德国移民,与皮诺切特独裁政权合作, 犯下种种令人发指的罪行。哥西尼亚和里昂合作的定格动画,灵感来自此组织。女孩玛利亚没服从命令,放走了三只小猪,被罚百日不能与人说话,于是连夜逃跑,走进森林小屋,躲避狼的袭击。不停变动的场景,墙上移动的角色,犹如史云梅耶的天马行空,表现女孩挥之不去的梦魇世界,充满魔幻色彩。。