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12 年前
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萨沙（林奈·穆罕默托夫 Rinal Mukhametov 饰）拥有先天性障碍，可是他的父亲（伊万·奥克洛布斯汀 Ivan Okhlobystin 饰）却拒绝承认自己的儿子和其他人有什么不一样，坚持使用正常人的教育方式来抚养萨沙。在父亲严苛的要求下，萨沙吃尽了苦头，可与此同时，他亦渐渐的学会了克服身体缺陷的方法。 虽然父亲的教育方式让萨沙收获了成功的人生，但萨沙的内心却受到了深深的伤害。成年之后，萨沙和父亲断绝了一切的联系，这一晃眼就是15年过去。如今的萨沙是一名大有名气的商业顾问，拯救过无数濒临破产的公司企业，而萨沙渐渐发现，自己正在用父亲曾经对待自己的方式去对待客户。。某个夜晚，维京小岛突发大火，在领袖斯托里克（杰拉德·巴特勒 Gerard Butler 配音）的指挥下，大火迅速被扑灭。从火中侥幸逃生的高柏（Craig Ferguson 配音）坚信这一定是那条传说中四处寻找完美骨架作盔甲的骨碎龙所为，虽然火灾的原因似乎是他那条良在炉子边的脏内裤。他的说辞遭到斯托里克的耻笑，而希卡普（杰伊·巴鲁切尔 Jay Baruchel 配音）则对此坚信不移，他叫上阿斯特丽德（亚美莉卡·费雷拉 America Ferrera 配音）、鱼腿、双胞胎等好友，同高柏一同划船出海寻找骨碎龙。漫长无聊的旅途中，高柏为他们讲述从小时候被骨碎龙追杀的经历，随着故事的进行，他的叙述越来越没边儿，让人难以相信。
突然之间，小船触礁搁浅，而他们的冒险才刚刚开始……。虽然有像亲兄弟一样的脱北者朋友，但为了隐藏自己同性恋身份而感到孤独的脱北青年哲俊，平生第一次鼓起勇气踏入韩国同性恋社区。在酒吧认识的邻里朋友英俊的帮助下，哲俊很快融入了同志圈，但却因一个微小的误会导致人际关系网开始出现裂痕，让哲俊倾注了全部心血的社区陷入了动荡…。
