与父亲决裂后离家多年的女主春华,收到了爷爷离世的消息,不得已带着女儿回老家参加爷爷的头七。多年没见的父亲依旧冷淡更甚是有些粗暴,对女主与女主女儿都没有好脸色看。而在入夜之后,家中又似乎隐藏着什么更恐怖的秘密,头七的那天,回来的竟然是…..。父母早逝的农村女孩夏晴天为供弟弟上大学,进城打工,在一次到机场送外卖中遇到色狼猥亵,机缘巧合下被机长纪云琛所救,纪云琛因不想跟家里安排的娃娃亲结婚,跟一面之缘的夏晴天闪婚领证,并迅速出国,两年后再次相遇……。九岁的小女孩玛丽(艾丽·范宁 Elle Fanning 饰)拥有锦衣玉食的生活,却缺乏父母的陪伴。圣诞节前夜,玛丽收到了叔叔送来的一份珍贵礼物——一个装木偶的小房子和一只胡桃夹子。喜出望外的玛丽将胡桃夹子视作自己的知心伙伴,竟意外地发现它会说话,并声称自己名叫NC(查理·罗 Charlie Rowe 饰),是玩具王国的王子,然而在一场噩梦中,美好的王国被凶残的鼠王(约翰·特托罗 John Turturro 饰)占领了,他还将王子变成一只木偶永远驱逐出境,只有找到真正相信童话的人才能解除咒语。在雪仙子(朱莉娅·维斯托斯卡亚 Yuliya Vysotskaya 饰)的指引下,玛丽帮NC恢复了肉身,并勇敢地答应与他一起回王国打败鼠王,解放子民。然而,这两个毫无武力只有一颗纯真之心的孩子,能否对抗整支血腥残暴的老鼠大军和卑鄙狡猾的鼠王呢?
片中歌曲多数改编自柴可夫斯基的交响乐,其中一部分来自芭蕾舞剧《胡桃夹子》。。