基是个不务正业的青年,从事翻版碟工场,他一直暗恋邻家少女诗但开不了口。一次基在夜总会结识女公关May,基由于垂涎其首饰于是游说May往长洲度假屋寻欢顺手牵羊,但被May发现,两人争吵间惊动了屋主满,满与基错手杀死May;基更吐出自己乃通缉犯,曾杀死租客June等人,基因担心May尸体被发现一直躲在长洲,他看见诗被男子亚卓准备迷奸之际,情急之下将卓杀死。
这次因卓被杀未能满足亚满的偷窥欲,一怒之下满迫使基与诗做爱满足其欲望,否则便杀人灭口。终于May尸首被发现,由李Sir接手,诗从基的魔掌中逃出即向李Sir报案,李Sir自好友兼拍档正殉职后一直做事颓丧,连女友嘉嘉亦告分手边缘。
此际基忍受不住满的变态行为,将其灭口,李Sir得悉后即以拘捕基作为动力,全力缉拿基归案,同时弥补与女友感情。。德国首都柏林,一起失败的军火交易使朝韩各方势力的对抗趋近白热化。朝鲜大使李学秀(李庆荣 饰)及间谍表宗盛(河正宇 饰)发现来自祖国的另一名冷血间谍董明秀(柳承范 饰)现身柏林,政权更迭让多年漂泊海外的他们心中充满不祥预感。在此期间,宗盛不得不遵照党的指示监视妻子——大使贴身翻译莲贞熙(全智贤 饰)的行踪。另一方面,在追查军火交易行动中遭受挫折的韩国情报机构负责人姜部长(韩石圭 饰)不甘失败,持续追查宗盛的踪迹。
在大使叛逃计划失败后,宗盛得知董明秀来到柏林的真正目的。为了避免成为权力斗争的牺牲品和肃清对象,他只得带着妻子绝路逃亡……。The historical rearguard last stand that took place on 13 July 1660 at a mountain pass in the vicinity of fort Vishalgad, near the city of Kolhapur, Maharashtra, India between the Maratha Warrior Baji Prabhu Deshpande and Siddi Masud of Adilshah Sultanate, known as Battle of Pavan Khind.。