故事发生在昭和21年的初夏,第二次世界大战刚刚结束,大地被战争折磨的满目疮痍。在炮火中不幸成为了孤儿的奥原夏(广濑铃饰)被善良的柴田(藤木直人饰)带到了北海道,柴田是小夏父亲的战友,他们之间曾经许下了约定,如果有一方战死了,那么另一方将要背负起照顾对方家人的责任。 就这样,小夏开始了寄人篱下的生活,柴田的父亲是一个嘴硬心软的男人,虽然嘴上说着小夏是个不吉利的孩子,但是在生活中还是对她诸多照顾。一次偶然中,小夏邂逅了名为山田承阳的男生,他过人的画技深深的吸引了小夏,为她开启了新世界的大门。小夏开始对绘画产生了浓厚的兴趣。。夏安(西恩·潘 Sean Penn 饰)是一名退休的摇滚乐手,富足和闲适的生活让他逐渐失去了往日的精神和锐气。父亲的病危让夏安来到了纽约,虽然没有见到父亲最后一面,但夏安终于找到了未来的目标。原来,夏安的父亲曾经在奥斯维辛集中营中受过虐待,这一段历史一直折磨着劫后余生的老人,而当年的罪魁祸首阿洛伊斯(Heinz Lieven 饰),如今正在美国的某处过着无忧无虑的生活。
必须要找到这个人面兽心的恶魔,这是夏安心中唯一的信念,带着这样的信念,夏安踏上了复仇的旅程。一路上,夏安遇到了许多人,许多事,正是这些人和事逐渐改变了夏安复仇的念头。渐渐的,对于这次旅行的目的,夏安开始迷惘起来。。茜茜莉和乔治姆是一对感情甚笃的情侣。然而,就在两人准备结婚的前夕,乔治姆在一次意外的车祸中被撞成了终身瘫痪,
这对于茜茜莉来说无疑是一次精神上的巨大打击。虽然肇事者玛瑞女士不是故意,但面对从此将在病床上躺一辈子的乔治姆,玛瑞就陷入深深的自责和内疚不能自拔,尤其是看到因此而失去幸福婚姻的茜茜莉,玛瑞更是如坐针毡、心如刀绞。
得知自己终生残疾的事实后,乔治姆开始疏远每天都来医院看望的茜茜莉,并试图用沉默和辱骂来赶走茜茜莉。为了能帮助茜茜莉从精神的痛苦中尽早走出来,玛瑞让自己的丈夫、乔治姆接受救治医院里的医生奈尔斯来安慰茜茜莉。但让玛瑞没有料到的是,在几次长谈和散心后,精神几乎濒临崩溃边缘的茜茜莉和自己的丈夫相爱了。
女儿斯蒂娜的跟踪发现了奈尔斯和茜茜莉的关系后,奈尔斯觉得已经没有继续瞒下去的必要,并毅然决定离开家庭,来到茜茜莉的身边。此时,乔治姆从医院打来的电话,让茜茜莉发现自己真正最爱的还是乔治姆。出于对茜茜莉未来爱情生活的考虑,乔治姆鼓励茜茜莉去寻找新的幸福,而此时的奈尔斯在妻子的原谅和孩子的哀求面前,已经决定离开茜茜莉。从医院里出来,茜茜莉徘徊在霓虹闪烁的街头,茫然不知爱的归宿。。