故事发生在1968年的德国,少年沃尔夫冈(路易斯·霍夫曼 Louis Hofmann 饰)的母亲再嫁,他和继父之间的关系很是紧张,在一场冲突之后,继父将沃尔夫冈送入了感化院之中,沃尔夫冈就此开始了充满了痛苦与折磨的监狱生活。
倔强的沃尔夫冈不愿意沦为残暴统治的奴隶,一次又一次的反抗挣扎换来的却只有伤痕累累,唯一支撑着他的,是记忆中来自母亲的温暖。沃尔夫冈决定和同伴安东(Langston Beckford-Uibel 饰)一起逃跑,两人历经千难万险,最终回到了小镇上。可是,当母亲看见沃尔夫冈时,却并未表现得如他所想象的一般高兴,更残酷的是,没过多久,他便再度被继父和母亲重新送回了感化院。。某个昏暗的工厂内,有一条颇为怪异的生产线。传送履带上满满都是各种生物的小宝宝,他们呱呱而泣,聒噪不停。传送履带的终端,小宝宝们落入篮筐内,送子鹤领走各自所负责的宝宝,简单喂过奶后,便将孩子们送到各自的父母那里。一对普通的夫妇,焦灼地等待宝贝的到来。门铃一响,他们赶紧开门将娃娃接了进来。与此同时,森林里一对狗熊夫妇也接到了他们的小宝宝。谁知好景不长,人类和狗熊父母很快发现他们的孩子和自己长得并不一样。一番争吵乃至烦恼过后,他们决定接受现实,将宝宝尽力打造成自己的模样。
一切似乎归于平静,而就在此时配送公司来信,通知了他们弄错孩子的事实……。