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7 年前
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翠施（吉娜·菲利普斯 Gina Philips 饰）与戴利（贾斯汀·朗 Justin Long 饰）姐弟俩正驾车行驶在乡村公路上返家度假，无聊的二人彼此唇枪舌剑解闷，突然，一辆老旧肮脏的货车试图超车，令二人紧张一场。不久他们看到从货车上下来的人在路边小屋前，将一包带着血迹的东西丢入了一个管道，姐弟二人好奇心大起，不顾刚才被货车追逐的经历，悄悄返回小屋查看。戴利落入管道，发现包裹中居然是腹中被缝入了不明物体的活人，大惊失色的戴利与翠施迅速驾车离开，但一个长着翅膀的鬼影开始一路追踪他们。姐弟俩向路上遇到的各种人求助，这却使这场噩梦般的经历变得更加骇人……。主角利姆路与因为仰慕他而集结的众多魔物们成立的国家《朱拉．坦派斯特联邦国》，在与邻近国家签订协议、进行交易的过程中，使得「人类与魔物共存的国家」这温柔的理想开始逐渐成形。
利姆路所抱持的，是过去生为人类的史莱姆的自己「对人类的善意」…。
但是这个世界，存在着明确的「对魔物的恶意」。
面对这充满了不合理的现实，利姆路将面临选择。
「不希望失去的东西是什么」
粉丝众所期盼的转生娱乐大作，即将进入呼风唤雨的新篇章！。